ГМК глазами экспертов: исследование отрасли показало ключевые вызовы и возможности

Горно-металлургический комплекс Казахстана стоит перед важными задачами развития. К такому выводу пришли авторы исследования "Горно-металлургический комплекс Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития", представленном в казахстанском пресс-клубе. Эксперты отмечают: отрасли предстоит адаптироваться к уменьшению доступных месторождений и к росту налоговой нагрузки, а также учитывать влияние глобальных факторов. Все это требует от ГМК гибкости и поиска новых решений. О возможных сценариях развития отрасли читайте в нашем материале.

Зачем понадобилось исследовать ГМК?

Зампред правления НПП "Атамекен", руководитель проектного офиса НПП по развитию ГМК Гульнара Бижанова напомнила, что ГМК — одна из опор казахстанской экономики, на которую приходится до 25% ВВП с учетом положительного мультипликативного эффекта. Но отрасль давно нуждается в системном разборе.

"В недавнем послании глава государства назвал ГМК "надежной опорой индустриального каркаса", но насколько устойчива и стабильна сама отрасль? В ней переплетаются десятки направлений, вызовов и смежных сфер. Поэтому мы создали проектный офис и инициировали исследование, чтобы структурировать данные и подойти к проблемам системно", — сказала она.

Сегодня "Атамекен" совместно с отраслевыми ассоциациями координирует позицию бизнеса, собирает предложения компаний и ведет диалог с государством. Это помогает не только выявлять проблемы, но и находить решения, которые учитывают интересы всех сторон.

Как отметил автор исследования, эксперт-аналитик Марат Шибутов, обсуждение состояния и перспектив ГМК стало актуальным из-за целого ряда накопившихся проблем, которые ставят отрасль в непростое положение. По его словам, государство и бизнес акцентируют внимание на разных приоритетах, и важно найти баланс, чтобы сохранить доверие и устойчивость. Для властей в приоритете переработка и сохранение рабочих мест, тогда как бизнес обращает внимание на сокращение запасов, снижение рентабельности и ключевую роль экспорта для экономики.

Металл и деньги: налоги, рабочие места и экспорт

ГМК Казахстана, объединяющий 375 компаний-недропользователей, является одним из ключевых двигателей национальной экономики. На его долю приходится почти 9% ВВП напрямую и до 18% с учетом смежных отраслей, а объем создаваемой валовой добавленной стоимости достигает 10,6 трлн тенге.

Значимость горно-металлургического комплекса подтверждают и показатели его крупнейших игроков. Так, 60 из 343 недропользователей (17,5%) входят в число крупных налогоплательщиков, а 35 из 120 (29,2%) признаны стратегическими объектами экономики. Только 59 компаний ГМК, входящих в число ключевых налогоплательщиков страны, обеспечили поступления в бюджет в размере около 1,8 трлн тенге в 2023 году и более 1,6 трлн тенге в 2024 году. Если учитывать также налоги, уплаченные другими предприятиями отрасли и их подрядчиками, совокупный вклад ГМК в госбюджет оценивается в 2-3 трлн тенге ежегодно. При общем объеме налоговых поступлений на уровне около 15 трлн тенге доля ГМК выглядит по-настоящему весомой и подтверждает системообразующую роль отрасли в экономике Казахстана.

Отрасль обеспечивает занятость для более чем 200 тысяч человек, а вместе с рабочими местами в смежных секторах — порядка 600 тысяч. Фактически от деятельности ГМК зависит жизнь 16 моногородов, где проживает свыше миллиона жителей. В этих моногородах отрасль производит продукции на 658 млрд тенге. Кроме того, комплекс поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, транспорта, энергетики и машиностроения, формируя до половины грузооборота железных дорог страны.

Внешнеэкономическая роль ГМК также высока: в 2024 году экспорт продукции отрасли составил $22,2 млрд, что превышает четверть всего экспорта Казахстана. Основу поставок формируют медь, уран, ферросплавы и железные руды, которые обеспечивают стране прочные позиции на стратегически важных рынках Европы и Азии. При этом доля ГМК в общем объеме экспорта на протяжении последних двух десятилетий остается стабильно высокой — от 22 до 32%.

Моногорода под защитой ГМК: работа, поддержка, оптимизм

В ходе презентации исследования также был обнародован доклад о влиянии предприятий ГМК на социально-экономическое развитие пяти городов — Жезказгана, Темиртау, Павлодара, Рудного и Хромтау. По результатам опроса жителей большинство оценивают ситуацию в своих городах позитивно (29%) или спокойно-нейтрально (58%). Более половины респондентов отмечают улучшение условий жизни. Опрос также показал, что треть жителей моногородов довольны своим материальным положением. Больше всего таких горожан в Хромтау, Рудном и Жезказгане (более 50%). Среди работников ГМК уровень удовлетворенности выше 60%.

"Опрос показал, что жители городов с предприятиями ГМК настроены более оптимистично, чем в среднем по стране: уровень этого показателя здесь составляет 52% против 37% по стране. В целом 54% респондентов надеются на улучшение жизни в своих городах. Больше всего уверенны в будущем работники ГМК и учащиеся. У четверти респондентов компании ГМК рассматриваются как источник поддержки. При этом у 40% опрошенных в семьях есть работник отрасли, чьи доходы поддерживают уровень жизни многих жителей, включая детей и пенсионеров", — озвучила данные социолог Гульмира Илеуова.

В целом исследование показывает: жители моногородов активно верят в свои возможности и в локальные предприятия, а компании ГМК остаются важным фактором социальной и экономической стабильности. Они не просто дают работу, но и способствуют развитию малого бизнеса, инфраструктуры и потребительского спроса. Кроме того, компании ГМК участвуют в образовательных, медицинских и благотворительных проектах, спонсируют программы поддержки населения. Наибольшую ценность жители видят в городских проектах ГМК: 69% опрошенных считают, что отрасль положительно влияет на качество жизни.

Руды тают, технологии отстают: что тормозит развитие ГМК

Главные проблемы отрасли — истощение запасов, недостаток инвестиций в геологоразведку, устаревшие технологии и сложности с управлением. Эксперты ОЭСР и Всемирного банка отмечают, что отрасль сталкивается с вызовами в сфере регулирования и нуждается в стабильной налоговой и нормативной среде в целом.

В Казахстане пока нет единой стратегии для ГМК: отрасль делят на добычу и переработку, хотя крупные компании объединяют и то, и другое. Основные документы — Национальный план развития до 2029 года и Комплексный план по редкоземельным металлам (2024–2028) — фиксируют приоритеты, но планирование неполное, а распределение обязанностей между ведомствами запутанное.

"Ключевой момент, влияющий на инвестиции, — ограниченный доступ к достоверной геологической информации. Необходима синхронизация законодательства о госсекретах и недропользовании. Кроме того, уровень участия в "Инициативе прозрачности добывающих отраслей" снизился, это тоже фактор, требующий внимания", — отметил автор исследования, эксперт-аналитик Марат Шибутов.

Как государство формирует судьбу отрасли: налоги, законы, правила игры

Отрасль ГМК Казахстана переживает важный этап трансформации, утверждают аналитики. Новые законы, в частности, обновленный Налоговый кодекс, создают дополнительные издержки для компаний, особенно на старых месторождениях. В 2023 году ставки НДПИ выросли на 30–50%, что повысило издержки компаний, особенно на старых месторождениях с низким содержанием металлов.

Руководитель Проектного офиса поделилась основными достижениями последнего времени в конструктивном диалоге с Правительством, в числе которых: новая редакция Налогового кодекса с понижением налогов для зрелых месторождений, а также учётом затрат на геологоразведку и фискальными стимулами для переработки ресурсов.

Она добавила, что в целом НПП «Атамекен» ведет постоянную совместную работу с Правительством по актуальным отраслевым вопросам, перечислив ряд нормативных аспектов.

Также Гульнара Бижанова напомнила, что в конце августа в Правительстве состоялось заседание Совета отечественных предпринимателей по вопросам развития ГМК, по итогам которого глава Кабмина Олжас Бектенов подписал протокол, где были закреплены приоритеты для взаимодействия между государственными органами и НПП «Атамекен», направленных на улучшение условий ведения бизнеса, модернизацию отрасли и совершенствование нормативного регулирования.

В частности, планируется разработать проект Дорожной карты по развитию ГМК на среднесрочный период; проработать меры поддержки малых и средних предприятий ГМК; пересмотреть подходы к установлению экспортных таможенных пошлин на продукцию ГМК с учётом необходимости поддержания экспортной конкурентоспособности отрасли; обеспечить внедрение прозрачного механизма распределения средств НИОКР с акцентом на прикладной характер исследований; разработать дорожные карты по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на предприятиях ГМК; проанализировать тарифную нагрузку на отрасль и многое другое.

Внутренние и внешние угрозы металлургии

Опрос предприятий ГМК, проведенный ОФ "ЦСПИ "Стратегия", выявил основные проблемы и вызовы отрасли за последние два года. Наиболее серьезными для компаний остаются геополитические сложности, изменения налогового законодательства, кадровые трудности, логистические проблемы, перебои с поставками и ужесточение отраслевых правил.

Внутри Казахстана предприятия сталкиваются с устаревшими экологическими разрешениями, высокими железнодорожными тарифами и ростом социальных обязательств. Одновременно отрасль испытывает нехватку квалифицированных специалистов, истощение рудной базы, высокие цены на энергию и ограниченный доступ к геологической информации. К этим объективным проблемам добавляются дополнительные сложности: новые налоги, ужесточение правил добычи и геологоразведки, перебои с электричеством, аварии на инфраструктуре и конкуренция за железнодорожные маршруты. Все это делает планирование работы предприятий сложным и увеличивает их расходы.

Вовне тоже все непросто.

"Основные покупатели казахстанского сырья — Китай и Россия — одновременно являются конкурентами, при этом Россия играет ключевую роль как транзитная страна для поставок. Казахстанские компании не могут существенно влиять на мировые цены, кроме урана, не имеют возможности покупать зарубежные активы для диверсификации поставок и не могут "работать на склад", чтобы переждать периоды низких цен", — отмечается в исследовании.

Среди внешних рисков — падение цен на металлы, снижение спроса у крупных покупателей, разрывы контрактов и рост конкуренции со стороны других производителей. Санкции, повышение транзитных тарифов и борьба за железнодорожные маршруты еще больше усложняет ситуацию, не считая технологических изменений, появления новых игроков на рынке и удорожания кредитов за рубежом.

ГМК на перепутье: какое будущее для отрасли выберет Казахстан?

Отрасль развивается под влиянием мировых трендов: растет автоматизация, ужесточаются экологические требования, а освоение новых месторождений требует крупных инвестиций. В мире используют разные подходы — от переноса производств за границу до полного использования ресурсов внутри страны. Казахстан не обладает ресурсами и технологиями, чтобы полностью повторить опыт Китая или США, поэтому эксперты рекомендуют модель, похожую на австралийскую: добыча и экспорт сырья с учетом внутренних возможностей, сохранение рабочих мест и поддержка регионов.

В стране есть два сценария развития ГМК.

"Первый — ничего не менять. Инвестиции остаются на прежнем уровне, небольшие запасы пополняются за счет доразведки, но отрасль не растет, новые месторождения не осваиваются, а экономическое значение ГМК остается ограниченным. Второй сценарий подразумевает усиление участия государства: геологоразведка и месторождения переходят под госконтроль, внутреннее производство получает дешевое сырье, но число компаний и рабочих сокращается, а регионы и моногорода рискуют потерять стабильность", — озвучил оба варианта Марат Шибутов.

Наиболее перспективным эксперты считают сценарий с поддержкой государства и привлечением инвесторов. В частности, снижение налогов на переработку, вложения в геологоразведку, цифровизация и открытие геологической информации, помощь с инфраструктурой и наукой.

Такой подход повышает шансы открытия новых месторождений, увеличивает добычу и экспорт, сохраняет экономику регионов, а также привлекает новые инвестиции.

Как вывести отрасль из нестабильности и сделать ее драйвером экономики?

Развитие ГМК должно быть приоритетом, уверены эксперты. По их мнению, важной задачей является создание условий для роста отрасли, расширения видов продукции, увеличения экспорта и снижения себестоимости. Это позволит отрасли приносить прирост другим секторам экономики без дополнительного вмешательства.

Авторы исследования рекомендуют государству в первую очередь снизить и стабилизировать налоги на добычу и переработку полезных ископаемых, сохранить льготы для компаний, занимающихся разведкой и разработкой сложных или малорентабельных месторождений, а доходы от НДПИ разделять между республикой и регионами.

Аналитики также считают важным расширить доступ к геологическим данным в максимально возможных рамках, увеличить финансирование геологоразведки до 20 млрд тенге в год, убрать запреты и квоты на экспорт продукции ГМК и при этом способствовать максимальному объему производства и снижению себестоимости продукции.

Кроме того, отрасли необходима стратегия развития на 10–15 лет, которая объединяла бы весь горно-металлургический комплекс и включала бы развитие экспорта, увеличение запасов полезных ископаемых, поддержку геологоразведки, стимулирование научных исследований, рост вклада отрасли в экономику и бюджет.

Исследование показывает: у казахстанского ГМК есть огромный потенциал, и для его реализации требуется сочетание усилий государства и бизнеса. Развитие отрасли теперь во многом зависит от открытого диалога по важным вопросам — от налогов и геологоразведки до кадров и технологий.

Главная задача на ближайшие годы — превратить вызовы в возможности и сформировать условия, при которых ГМК сможет вносить еще больший вклад в экономику Казахстана.

Результатом станет перезагрузка ГМК с повышением устойчивости по запасам, по мощностям, переработке и регулированию. Главный бенефициар — народ Казахстана, который получит выгоду через мультипликаторы экономического роста, включая рабочие места, развитие регионов и рост смежных отраслей, заключают аналитики.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.