KZ
"БТА Банк" договорился с кредиторами
Новости Финансы

"БТА Банк" договорился с кредиторами

Расказать Вконтакте

АО "БТА Банк" подписал с комитетом кредиторов основные коммерческие условия реструктуризации, сообщает пресс-служба банка.

"АО "БТА Банк" сообщает, что 7 декабря 2009 года комитет кредиторов и банк подписали документ Principal Commercial Terms Sheet ("Основные коммерческие условия") в отношении финансовой реструктуризации", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Основные коммерческие условия содержат подробную информацию о перечне инструментов, которые будут предложены различным группам кредиторов банка. Данный документ будет дополнен более подробными условиями в надлежащий срок и, таким образом, не является окончательным, уточнили в пресс-службе. Основные коммерческие условия не являются юридически обязательным документом для финансовых кредиторов банка. "Завершение реструктуризации потребует ряда согласований, в том числе одобрения реструктуризации собранием кредиторов банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Ранее Агентством по финансовому надзору и регулированию по регулированию и надзору финансового рынка (АФН) была установлена дата, к  которой должно быть подписано соглашение с кредиторами - 7 декабря.Глава АФН Елена Бахмутова  заявила, что если кредиторы не смогут придти к консенсусу, то вполне вероятно "регулятор может воспользоваться нормой", дающей ему право законсервировать и ликвидировать банк.

Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА банка, 78% акций которого принадлежит госфонду "Самрук-Казына", в 12 миллиардов долларов, причем примерно 4 миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.

Во второй половине сентября  БТА и его кредиторы подписали Меморандум о реструктуризации задолженности. БТА банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.В конце сентября  БТА банк внес план реструктуризации финансовой задолженности в АФН.Состав Комитета Кредиторов БТА Банка включает в себя  ABN AMRO Bank N. V.  (поддерживаемый членами Global Restructuring Group банка Royal Bank of Scotland plc), Commerzbank Aktiengesellschaft, D. E.  Shaw Oculus International, Inc., Euler Hermes Kreditversicherungs AG (представляющий интересы Федеральной Республики Германия), Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, KfW (представляющий свои дочерние структуры - DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank GmbH), Standard Chartered Bank, Export-Import Bank of the United States and Wachovia Bank N. A. 

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии